CRYPTOSTAKE
StakingMarketRegulationCryptostake ExplainsUncharted
Cтейкінг криптовалют інституційними інвесторами у 2023 році та його вплив на ринок

Чому інституційний стейкінг вигідний для криптовалютної індустрії

Що таке інституційний стейкінг? Якщо коротко, то це залучення великих фінансових гравців, таких як інвестиційні фірми та корпорації, до участі в роботі Proof of Stake блокчейнів, а саме для перевірки транзакцій та отримання криптовалютної винагороди. Рітейл-інвестори також відіграють значну роль у криптовалютному стейкінгу, але інституційні інвестори мають суттєвіший вплив завдяки значно більшому капіталу та здатності забезпечувати безпеку і стабілізацію блокчейн-мереж у більших масштабах.

Криптоаналітики завжди знайдуть про що посперечатися, але всі сходяться на одному: майбутнє PoS криптовалют, таких як Ethereum (ETH), Polkadot (DOT) і Cosmos (ATOM), значною мірою залежить від інституційного криптостейкінгу. Ми не намагаємося применшити внесок рітейл-інвесторів та дрібних стейкхолдерів, але оскільки ця сфера стає дедалі масштабнішою, вона потребує солідної фінансової підтримки, щоб конкурувати з традиційними активами та реалізувати потенціал технології блокчейн у найближчому майбутньому.

Постійний приплив значного капіталу необхідний не лише для підтримки інноваційного розвитку, розбудови інфраструктури та масового впровадження технології блокчейн, але й для підтримки та подальшого збільшення ринкової капіталізації PoS та інших криптовалют. Це слугує основним рушієм їхнього розвитку, який безпосередньо впливає на ринкову ціну та, відповідно, на розмір винагороди за стейкінг. Наприклад, ринкова капіталізація Ethereum потребуватиме додаткових $1 709,1 млрд, щоб ціна зросла на 10%. Беручи до уваги поточну глобальну економічну ситуацію, лише великі фінансові установи мають достатньо капіталу, щоб масово інвестувати в цей ринок або розміщувати кошти у стейкінг-провайдерів.

Більша капіталізація в поєднанні зі зростаючим загальним обсягом стейкінгу створюватимуть сприятливі умови для позитивної цінової динаміки, яка допоможе нарешті остаточно подолати натиск продавців та ініціювати бичачу фазу ринкового циклу. На відміну від бичачого ринку 2017-2018 років, - рушійною силою якого були переважно рітейл-інвестори, - наступний після другої криптовалютної зими буде ініційований криптовалютними китами, які інвестують значні кошти та вкладають великі суми в криптовалюту, включно через CryptoStake.

Наступний бичачий ринок проходитиме під проводом інституційного крипто-стейкінгу

MicroStrategy, Grayscale, Square та Tesla - ці інституційні інвестори вже продемонстрували свій вплив на ринок криптовалют під час його параболічного зростання у 2020-2021 роках. Багато інших інвестиційних компаній та хедж-фондів також зробили свій внесок у перетворення криптовалюти з хобі комп'ютерних ентузіастів на повноцінний актив.

З впровадженням Фази 0 в мережі Ethereum, за яким настало Злиття та перехід на PoS, великі гравці почали проявляти ще більшу зацікавленість в новій сфері -  криптовалютному стейкінгу, продовжуючи купувати Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) та деякі інші провідні криптовалюти на мільярди доларів з метою диверсифікації та встановлення нових джерел отримання прибутку.

Стейкінг vs. Ціна ETH

Наведений вище графік, взятий з аналітичної платформи Glassnode, демонструє стрімке зростання інтересу до стейкінгу ETH, що відображається в метриці Total Value Staked. Як бачимо, такому зростанню не завадив навіть ведмежий розворот ринку та суттєве падіння ціни з $4733 до $933. Навпаки, впровадження апгрейду Shanghai  12 квітня 2023 року ще більше стимулювало інтерес інституційних інвесторів до другої за величиною криптовалюти.

Institutional Staking Providers (ISP) повідомили про помітне зростання кількості застейканих ETH, що значною мірою пов'язано з ефективністю згаданого апгрейду в плані зниження ризиків ліквідності для інвесторів. Наприклад, банк цифрових активів Anchorage Digital цього року продемонстрував чотирикратне зростання кількості ETH на своїй стейкінговій платформі. Більше того, понад 40% інституційних клієнтів, які зберігають ETH в Anchorage, зараз активно розміщують свої активи на даній платформі. 

Висновок 

Підсумовуючи, можна сказати, що у 2023 році спостерігалася значна інтенсифікація криптовалютного стейкінгу з боку інституційних інвесторів - очікуємо, що така тенденція збережеться і в наступному році. Подібний сплеск зацікавленості великих фінансових гравців підкреслює зростаючу роль інституційних інвесторів у формуванні майбутнього сфери стейкінгу, криптовалютного ринку та загальної екосистеми блокчейнів. CryptoStake створили платформу для стейкінгу, пристосовану спеціально для потреб інституційних інвесторів. Наша платформа пропонує безпеку, масштабованість і підтримку, необхідні для великих фінансових організацій, що прагнуть активно стейкати, брати участь у розвитку PoS блокчейн-мереж та заробляти на криптовалюті.